• Persönliches Kennenlernen:
In einem individuellen Gespräch besprechen wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation,
Ihre Ziele und Ihre finanziellen Pläne für die Zukunft.
• Anlagekonzept entwickeln:
Gemeinsam definieren wir Ihre Renditeerwartung, Risikoneigung und Nachhaltigkeitsaspekte
– und gestalten daraus eine passende Anlagestrategie.
• Vertrag & Kontoeröffnung:
Wenn Sie sich für unseren Ansatz entscheiden, schließen wir einen Vermögensverwaltungsvertrag und eröffnen für
Sie ein Depot- und Verrechnungskonto bei einer unserer Partnerbanken.
• Strukturierte Vermögensanlage:
Ihr Vermögen wird in verschiedene liquide Anlagekategorien (z. B. Aktien, Renten, Fonds) investiert
– entsprechend Ihrer Ziele und Risikostruktur. Diese strategische Allokation bildet das Fundament Ihres Anlageerfolgs.
• Kontinuität & Transparenz:
Wir bleiben Ihrer Strategie treu – auch in bewegten Zeiten – und berichten quartalsweise transparent über alle
Transaktionen, Depots und Kontostände.
Ihre Auswertungen erhalten Sie digital im Kundenportal oder klassisch per Post.
• Faire Vergütung:
Unsere Tätigkeit wird über ein jährliches Honorar vergütet, das sich an der Höhe des betreuten Vermögens orientiert
– ohne versteckte Kosten oder Provisionen.
