- Sie vereinbaren einen persönlichen Termin und schildern uns Ihre Lebens- und Vermögenssituation, Ihre Ziele und finanziellen Pläne für die Zukunft.
- Wir befragen Sie hinsichtlich Renditeerwartung, Risikoneigung und Nachhaltigkeitsaspekten und entwickeln gemeinsam eine Anlagestrategie.
- Wenn Ihnen unser Ansatz gefällt, schließen wir einen Vermögensverwaltungsvertrag und eröffnen Ihnen ein Depot- und Verrechnungskonto bei einer unserer Partnerbanken.
- Wir legen Ihr Vermögen in verschiedenen liquiden Anlagekategorien an (Renten, Aktien, Fonds usw.). Diese strategische Allokation trägt maßgeblich zum Erfolg Ihrer Anlage bei.
- Wir orientieren uns auch in unruhigen Zeiten an den langfristigen Leitlinien Ihrer persönlichen Anlagestrategie und gehen dabei stets diszipliniert vor.
- Sie bekommen quartalsweise einen detaillierten Rechenschaftsbericht mit der Aufstellung sämtlicher Transaktionen sowie aller Depot- und Kontenstände entweder per herkömmlicher Briefpost oder bequem in Ihr Kundenportal.
- Sie vergüten unsere Verwaltungstätigkeit mit einem jährlichen Honorar, das sich an der Größe des betreuten Vermögens orientiert.